164股获买入评级 最新:海油工程

时间:2019年08月20日 21:05:02 中财网
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【21:04 海油工程(600583)2019年中报点评:中东项目拖累业绩不改基本面向好】

  8月20日给予海油工程(600583)买入评级。

  沙特项目亏损拖累上半年业绩,其他项目运行稳定正常。公司工作量和订单趋势均向好,其中海外订单承揽+800%,新订单项目规模有所提升。维持盈利预测和“买入”评级。

  风险因素:国内甲方支出持续不足;公司海外作业经验不足导致的项目亏损;工作量骤增导致的外包服务费用增加超预期;国际油价大幅下跌拖累海外投资;央企换购ETF 导致公司股票被减持。

  投资建议:整体看,公司基本面已触底回升,基于2019 年订单将在2020 年开始交付,国内市场订单2019 年开始释放,该机构调高20-21 年归母净利润预测至17.0/27.9 亿元(原预测为12/17 亿元),考虑到上半年受海外项目拖累,调低19 年预测至0.85 亿元(原预测为8 亿元),对应EPS 预测为0.02/0.39/0.63 元,当前股价对应PE 280/14/9 倍,参考国际同行,按照2020 年20 倍,给予8.00 元/股目标价,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级。


【19:24 川投能源(600674):归母净利微降0.8%:雅砻江水电量升价跌、贡献投资收益降1.05亿元】

  8月20日给予川投能源(600674)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司19-21 年归母净利润为33.79/34.04/34.28 亿元;当前股价对应19-21 年PE 为12.7/12.6/12.5 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济波动,来水减少,电价下调,投资收益不及预期
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【19:24 精锻科技(300258)19年中报点评:国内汽车产销下降拖累业绩 出口表现较好】

  8月20日给予精锻科技(300258)买入评级。

  投资建议:公司是国内乘用车精锻齿轮行业龙头企业,产品技术壁垒高,下游客户优质,中期增长确定性高。考虑到18 年4 季度商誉减值带来的基数扰动,并且下半年公司业绩环比有望改善,该机构维持原来的盈利预测,预计公司19-21 年EPS 分别为0.75/0.86/0.98 元, 按最新收盘价计算对应PE 分别为15.3/13.3/11.7 倍,根据公司历史估值水平给予19 年20 倍PE 估值,合理价值15.0 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:汽车行业景气度下降;客户销量不及预期风险;产能瓶颈及汇率风险。

  该股最近6个月获得机构17次增持评级、16次买入评级、5次推荐评级、2次谨慎推荐评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。


【19:24 环旭电子(601231)公司深度研究报告:微小化系统模块领军企业 拥抱红利实现成长】

  8月20日给予环旭电子(601231)买入评级。

  盈利预测与评级:该机构看好公司凭借核心竞争优势,巩固领导地位,拥抱行业红利实现稳健成长的远景,预计公司19-21 年EPS 分别为0.68/0.81/0.95 元,对应PE 为20.0/17.0/14.4 倍。参考可比公司估值,给予公司对应19 年业绩25倍PE 估值,对应合理价值17.06 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:智能手机销量不及预期风险;智能手表销量不及预期风险;行业竞争加剧风险;技术发展不及预期风险;中美贸易摩擦风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【18:53 中金黄金(600489):2019H1业绩回落 静待集团优质资产注入】

  8月20日给予中金黄金(600489)买入-A评级。

  投资建议:“买入-A”投资评级,6 个月目标价12 元。考虑到全球央行边际宽松,黄金价格有望走强,在2019-2021 年黄金均价为303、330、360 元的假设下,预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.04 元、0.08 元和0.14 元。考虑到公司矿产金业绩弹性大,集团资产一旦注入将显著增厚EPS,给予6 个月目标价12 元,相当于公司未注入铜矿资产假设下2020 年市净率2.4 倍。

  风险提示:1)公司黄金产量低于预期;2)美联储降息低于预期,金价下行;
  该股最近6个月获得机构15次中性评级、4次增持评级、1次买入-A评级。


【18:43 唐人神(002567):行业反转叠加出栏高增 驱动业绩高弹性】

  8月20日给予唐 人 神(002567)买入评级。

  生猪养殖业务进入量利同增时期,行业反转确立。该机构维持公司盈利预测,预计公司19-21 年的EPS 分别为0.53 元、1.43 元和1.74 元,当前价对应PE分别为:23X、9X 和7X。公司业绩快速增长,持续看好公司,维持“买入”

  风险提示:产能建设缓慢风险、感染疫情风险、产品价格不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【18:33 均胜电子(600699):整合效益逐渐显现 各业务板块保持稳步增长】

  8月20日给予均胜电子(600699)买入-A评级。

  投资建议:随资产整合推进,公司盈利能力正逐步改善,同时公司在手订单充沛,高研发投入下汽车电子新产品有望逐步落地并量产。该机构看好公司中长期发展,预测其2019 年至2021 年的每股收益分别为1.16 元、1.41 元和1.78 元,净资产收益率分别为10.1%、11.2%和12.9%,维持“买入-A”投资评级。

  风险提示:后续资产整合推进不及预期;下游汽车销量增速低于预期;汽车电子、功能件等业务发展不及预期;中美贸易摩擦加剧。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【18:14 华西证券(002926)2019年中报点评:深耕四川 依靠经纪、固收优势 打造综合竞争实力】

  8月20日给予华西证券(002926)买入评级。

  投资建议:该机构看好公司在经纪业务、投行业务、自营业务、风险控制方面的优势,预计公司2018-2020 年的营收分别为39.35 亿元、43.57 亿元和45.23 亿元,归母净利润分别为17.32 亿元、18.14 亿元和19.09 亿元,EPS 分别为0.66 元、0.69 元、0.73 元,每股净资产为7.09 元、7.32 元、8.35 元,对应PB 分别为1.28 倍、1.06 倍和1.09 倍。首次覆盖给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【18:14 红旗连锁(002697):主业增长&新网银行推动业绩+53% 内生外延&永辉赋能加速发展】

  8月20日给予红旗连锁(002697)买入评级。

  风险提示:行业竞争加剧;新店扩张进展不达预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、19次增持评级、4次增持-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级。


【18:14 泰瑞机器(603289):业绩逆势增长 垃圾分类、厕所革命等打开成长空间】

  8月20日给予泰瑞机器(603289)买入评级。

  风险提示:行业需求风险;下游行业需求不及预期风险;出口业务风险。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级。


【18:13 宝信软件(600845):收入结构优化 软件开发存货呈较快增长】

  8月20日给予宝信软件(600845)买入评级。

  风险提示:未来钢铁行业盈利情况的不确定性对其信息化支出能力的影响;未来IDC 扩建节奏的不确定性。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【18:09 纵横通信(603602)投资价值分析报告:建设代维知名厂商 基站电源新兴玩家】

  8月20日给予纵横通信(603602)买入评级。

  风险因素:5G 建站进程放缓,下游开支不及预期,新兴业务拓展不及预期。

  投资建议:预测公司2019/2020/2021 年EPS 为0.54/0.64/0.80 元,采用分部估值法,给予传统业务/新兴业务2019 年目标PE 40/60 倍,对应目标价25.8元,对应综合PE 48 倍,首次覆盖给予“买入”评级
  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【18:08 北新建材(000786)2019年中报点评:底部已现 盈利有望逐步回稳】

  8月20日给予北新建材(000786)买入评级。

  风险提示:地产投资超预期下滑;供给侧和环保严控低于预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、12次增持评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。


【18:03 建研集团(002398):外加剂利润率提升驱动业绩高增长】

  8月20日给予建研集团(002398)买入评级。

  上调盈利预测,维持“买入”评级
  风险提示:地产投资增速放缓超预期,外加剂业务现金流恶化
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、4次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【18:03 永兴材料(002756)首次覆盖报告:特钢起步锂电布局主业多元材料发展】

  8月20日给予永兴材料(002756)买入评级。

  盈利预测:公司特钢业务盈利较为稳定,后期伴随碳酸锂项目建成并投产,有望继续增厚公司业绩。该机构预测,公司2019-2021 年的归母净利润分别为4.17 亿元、5.31 亿元、5.35 亿元。按照8 月19 日公司收盘价进行计算,对应公司PE 分别为11.69 倍、9.18 倍、9.11 倍。参照目标15 倍PE 进行计算,对应公司目标价为17.37 元。

  风险提示:原材料价格上涨对公司传统特钢利润挤压,碳酸锂项目投产进度不及预计,以及传统特钢及碳酸锂需求下降对公司造成不利影响等。

  该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:44 旗滨集团(601636):销量增长明显 下半年或受益地产竣工改善】

  8月20日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  风险提示:天然气、石油焦、纯碱等原材料价格大幅上涨;玻璃价格大幅下降;
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【17:39 华宇软件(300271)半年报点评报告:在手合同充裕 业绩符合预期】

  8月20日给予华宇软件(300271)买入评级。

  投资建议:随着机构改革落地,法律科技领域信息化需求不断提升,同时公司加快自主可控软件研发投入,融合云计算、大数据、人工智能等新兴技术,提高公司产品核心竞争力,该机构预计公司2019-2021 年EPS分别为0.79\0.99\1.20,对应公司8 月19 日收盘价20.70 元,2019-2021年PE 分别为26\20\17,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次强推评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【17:39 宝信软件(600845)半年报点评报告:创新溢出效应驱动业绩再创同期新高】

  8月20日给予宝信软件(600845)买入评级。

  投资建议:随着供给侧改革深化,钢铁等能源行业信息化、自动化需求不断增加,叠加公司IDC 服务外包业务上架率持续攀升,该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.91\1.13\1.37,对应公司8 月19 日收盘价32.36 元,2019-2021 年PE 分别为35\28\23,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【17:25 大冶特钢(000708):半年报业绩同比上涨 特钢龙头即将整体上市】

  8月20日给予大冶特钢(000708)买入评级。

  风险提示:宏观经济下行,资产重组被暂定、终止或取消,标的公司审计、评估尚未完成,标的资产股权质押等风险
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【17:25 大冶特钢(000708):迎刃而上 穿越周期】

  8月20日给予大冶特钢(000708)买入评级。

  风险提示: 1. 重组进度不达预期;
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、8次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。



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